“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | “ематично приложение
бр. 27, 2016

11 юли
2016
 
 

¬ъзраждане на »“ бизнеса, телеком пазарът се ДзакрепиУ

—офтуерни€т развой, аутсорсинг услугите и реализаци€та на собствена продукци€ в чужбина осигур€ват 22% на водещите »“ компании в Ѕългари€

5958 прочитани€, 0 коментара

¬ладимир ¬ладков

4,17 млрд. лв. (под 2,13 млрд. евро) са общите приходи на участниците в тазгодишните класации » “ “оп 100 на Computerworld Ѕългари€. ќтличниците са »“ компаниите, генерирали почти 1,9 млрд. лв. приходи, над 43% от които са от чужбина, докато телекомуникационни€т бранш усп€ва да запази равновесно положение с около 2,27 млрд. лв. общ оборот (почти колкото през 2014 г.). ¬ »“ класаци€та участват 102 фирми, но за телеком пазара усп€хме да получим данните само за 5 „чисти“ телекома, въпреки че според анализаторите именно доставчиците на телеком услуги ще игра€т все по-важна рол€ в »“ сферата предвид бъдещото нахлуване на »нтернет на нещата, ћ2ћ, умни€ транспорт и смарт дома.

—офтуерни€т развой и аутсорсинг услугите, изпълн€вани в Ѕългари€ от големи международни играчи се допълват от успешно завършени (в н€кои случаи отчетени в годината на приключване на програмите с ≈— финансиране) комплектни интеграционни проекти в редица български държавни ведомства, но и корпоративни потребители.

ќбщи€т оборот на »“ компаниите в класаци€та за 2015 г. е малко под 1,9 млрд. лв. (972 million Euro), което представл€ва сериозен ръст от над 22 на сто спр€мо реализираните през 2014 г. 1,56 млрд. лв. –азработката на софтуер, често пъти изц€ло за чужбина, е шампион и за първи път излиза начело на класаци€та с 20% д€л от общите »“ приходи за 2015 г., при това без да са включени данните на една от знаковите фирми в бранша “елерик (вече работеща под името Progress). 19,2% д€л има дистрибуци€та, като в този бизнес спадат не само маржовете, а и бро€т на играчите. —истемната интеграци€ е трети€т по значимост бизнес за родните »“ фирми, създавайки близо 18,5% от »“ постъплени€та през м.г. јутсорсинг услугите, включително облачните, затвърждават своите позиции, създавайки 17,5% от »“ оборота. √лътка въздух на комуникационните доставчици и интегратори дадоха проектите за изграждане и надграждане на новите 4G базирани LTE мрежи в трите големи телекома. —екторът на структурираните кабелни системи пък се възползва от възобновените мащаби строежи на големи бизнес сгради в —офи€, ¬арна, Ѕургас и други градове, като по този начин допълниха приходите си от изпълн€вани в чужбина подобни проекти.

—лед миналогодишни€ скок на »“ износа с над 36%, ново покачване с една трета (33%) през 2015 г. отчита изнесената »“ продукци€ от български фирми и родни поделени€ на международни »“ гиганти. »менно подобни дейности подобр€ват реномето на Ѕългари€ като утвърждаващ се център за висококачествени и модерни »“ приложени€, стоки и услуги. –азмерът на »“ износа е близо 420 млн. евро и вече представл€ва близо 1% д€л от Ѕ¬ѕ на страната.

Ћидерите

ѕазарът на информационни решени€ и комуникационно оборудване скача с 22% спр€мо реализираните 1,56 млн. лв. от 105 »“ фирми в класаци€та Computerworld ICT Top 100 2015. √ол€м играч в дистрибуци€та като Most Computers отново не изпрати данни, но за сметка на това се включиха сериозни развойни компании като MM Solutions, разработваща приложени€ за Google, Ciela Norma, Software Group и Software AG DCB, a BULPROS включи данните за ц€лата група фирми (Bulpros Consulting, InteQrity, Intracol Technologies и innotec Group). — най-гол€мо увеличение на приходите са Luxoft Bulgaria (близо шесткратен годишен ръст), нови€т участник Zetta Systems, центърът Daticum, част от Sirma Group Holding, споменатата вече BULPROS Group, закупила през миналата година д€лове в германската компани€ innotec Marketing, и Accedia.

Ќай-бързоразвиващата се компани€ у нас (средногодишен ръст за пълни 3 години дейност на пазара) е OrangeDot (157% CAGR), следвана от Accedia, Bulpros, Prime Distribution и отново Daticum.

ѕо отношение на доходността на продажбите (съотношение на печалбата към общите приходи) лидер е MM Solutions с 44,5%, следвана от Fadata (41%), APIS Europe (34,4%), OneBit Software (30%) и Borica-Bankservice (29,8%).

—редната ефективност на фирмите в класаци€та е 67 хил. евро на служител. ¬одещите 5 фирми по ефективност (логично отново дистрибутори) са POLYCOMP, Solytron и CAD R&D Progress и на 4 м€сто Comparex Bulgariа, следвана от Persy. ¬ топ 10 по ефективност попадат още комуникационни€т интегратор Virtualna Zona, системни€т интегратор Kontrax, Prime Distribution, консултантската Timm Ruger IT Consulting и Mnemonica.

ќбщата счетоводна печалба на » “ сектора е 140 млн. лв., като челниците са познати - HP Global Delivery Bulgaria Center, Datecs, Fadata, MM Solutions, Borica – Bankservice, CSC Bulgaria, нови€т участник Teletek Electronics, Kontrax, Solytron Bulgaria и ICB (InterConsult Bulgaria).

—редното заплащане в » “ бранша през 2015 г. е 2949 лв., докато през 2014 г. то беше 2731 лв., което показва, че увеличението на заплатите в »“ бранша изпреварва значително това в останалите сектори от българската икономика, да не говорим за абсолютно ниво на заплащане и услови€ на труд.

“елеком секторът

—лед н€колко години на неумолим спад, приходите от телекомуникационни услуги през 2015 г. усп€ха леко да обърнат тази негативна тенденци€. —ливането на ключови играчи в сектора продължи, като Mtel неочаквано за мнозина купи кабелни€ оператор blizoo (отчасти целта е била да попречи на друг гол€м конкурент да го купи), а Vivacom отново си върна Ќ”–“— Ѕългари€. ѕри липсата на данни за сателитни€ (а вече мобилен и FTTx оператор) Bulsatcom и за други€ LTE телеком Max, класаци€та на телекомите за 2015 г. „се сви“ до 7 големи участника (15 общо с »“ фирмите, които предостав€т и телекомуникационни услуги).

ћалко под 2,266 млрд. лв. (1,16 млрд. евро) са декларираните приходи от пренос на данни, гласови и “¬/видео услуги на участниците в класаци€та, или с 0,14% повече от постигнатите за 2014 г. 2,263 млрд. лв.

»“ подсегменти

  • ѕочти половин милиард лева генерираха 65 софтуерни компании през 2015 г. Ѕлизо 31% ръст на годишна база показва сравнението между приходите на 65-те участнички в софтуерната класаци€ за 2016 г. (474,3 млн. лв. за 2015 г.) спр€мо генерираните обороти от 60 компании, които се включиха в секторната подредба година по-рано (363,1 млн. лв.). ¬ “ќѕ 5 се нареждат VMware Bulgaria, SAP Labs Bulgaria, CSC Bulgaria, Fadata и CAD R&D Progress.

376,8 млн. лева са приходите от развой на 42 фирми в класаци€та » “ “оп 100 2016. √одина по-рано 40 дружества генерираха 283,4 млн. лева, така че ръстът на годишна база в този сегмент достигна 33%.

  • “ази година водещата в решени€ за виртуализаци€ и облачни инфраструктури компани€ VMware Bulgaria измести лидера от предишната година - развойни€ център на SAP у нас SAP Labs Bulgaria. ¬одещата софтуерна компани€ CSC Bulgaria запазва третата позици€ за втора поредна година. “римата лидери допринас€т за една трета (33%) от постъплени€та в цели€ сегмент софтуер. Fadata, както и година по-рано, зае четвъртата позици€, а участващата за първи път в класаци€та „» “ “оп 100“ MM Solutions се изстрел€ директно на петото м€сто.
  • 35 фирми са отчели приходи от продажби на готов софтуер на стойност 51,9 млн. лв. през 2015 г. в „» “ “оп 100 2016“. —равнено с постъплени€та от 34 фирми, които участваха в класаци€та година по-рано и декларирали 45,9 милиона лева, показва ръст от 13,1%. ѕрез 2015 г. ÷јѕ  „ѕрогрес“ запази първа позици€ в тази подредба, ко€то отчита близо 14% ръст от готов софтуер на годишна база. ¬ челната петица се нареждат „дебютиращите“ Software Group BG и Ciela Norma, както и традиционните играчи в тази подредба Kontrax и Fadata.
  • јутсорсинг пазарът - 18 играчи и 207 млн. лв. приходи. ќтчитайки 8% ръст на годишна база, и през тази година HP Global Delivery Bulgaria Center се открои като компани€та с най-големи€ обем на приходите не само в подредбата за аутсорсинг (изнесени услуги), но и за ц€лата класаци€ „» “ “оп 100“ с генерираните от глобални€ център за отдалечени услуги близо 273 милиона лева за 2015 г. „елната тройка в аутсорсинг сектора се допълва от Questers Bulgaria и ProxiAD Bulgaria.
  • √одина на ръст и при дистрибуторите. —ъбраните в редакци€та данни за дистрибуторски€ бизнес сочат, че ръстът на участниците в класаци€та » “ “ќѕ 100 2016 г. е 12,2%, като 19 компании са генерирали сумарни приходи от 362,3 млн. лв. «а сравнение за 2014 г. 16 фирми отчетоха общо 322,8 млн. лв. оборот. ѕодредбата на първите 5 дистрибутора в класаци€та остана непроменена. Ћидер отново е PolyComp, следват Solytron Bulgaria, Datecs, VALI Computers и Lancom Bulgaria.
  • —истемната интеграци€ с 31,4% годишен ръст през 2015 г. ќбщи€т оборот от проектен бизнес е малко над 348 млн. лв. през м.г., при 265 млн. общо за този сегмент за 2014 г. ¬одещата петица при интеграторите остава същата Telelink, STEMO, Lirex BG, Kontrax и Paraflow Comm. като Kontrax и Paraflow са си разменили местата. ¬еднага след т€х изскача държавни€т интегратор Infomation Services, Sirma Group Holding, Intelligent Systems Bulgaria, S&T Bulgaria и Vilmat.
  • ’ардуерни€т пазар – с позитивна динамика през 2015 г. 15,8 на сто ръст на общи€ оборот от хардуерни доставки. ќт подкатегориите най-бързо нарастват приходите от родното хардуерно производство. «а 2015 г. данни са дали 54 компании с общ оборот от хардуер 338,8 млн. лв. «а сравнение миналата година 57 фирми докладваха общо 297,7 млн. лв. приходи. Datecs запазва водещата си позици€, на второ м€сто е VALI Computers, третото м€сто е за STEMO, а на четвърта и пета позици€ са Kontrax и Teletek Electronics.
  • 10 млн. лв. достигна пазарът на е-услуги. —ериозен е ръстът на пазара на информационни и електронни услуги в Ѕългари€, сочат данните от компаниите, докладвали оборот в сектора за 2015 г. Ќа първо м€сто е Borica-Bankservice, следвана от Ciela Norma и Web Media Group.
  •  онсултантски€т пазар достигна 36 млн. лв. през 2015 г. 28 организации са об€вили постъплени€ от консултантска дейност през 2015 г. “ехните приходи възлизат на почти 36 милиона лева. —равнено с генерираните от 22 компании участващи в предходното издание на „» “ “оп 100“ обороти от консултации 26 милиона лева, ръстът на този пазар е 36%. „елната тройка се запазва като в миналогодишната класаци€. Experian Bulgaria оглави подредбата, следвана от Balkan Services и Timm Rüger IT Consulting.
  • ѕри — — инсталаторите лидер отново е ABC Systems, BULPROS Group, Telelink, Kontrax и Systera Technology. ќбщи€т оборот от този бизнес през 2015 г. е над 10,9 млн. лв., или близо 180% ръст спр€мо данните от 2014 г.
  • —пад на пазара на обучени€. ќбщите постъплени€ за 2015 г. на 24-те участнички в класаци€та на доставчиците на обучени€ възлизат на 6,46 млн. лв., което, сравнено с оборотите година по-рано на 24-те играча, макар и в различен състав, от 7,66 млн. лв., говори за спад от 16%. New Horizons Bulgaria отново оглав€ва подредбата, следвана от ITCE, ко€то се изкачва с една позици€ спр€мо миналогодишната класаци€. Service Centrix, ко€то година по-рано зае петото м€сто, през 2015 г. скочи до третата позици€ в сегмента.
  • ѕоредна година на ръст при »“ износа. «дравословен ръст за поредна година се наблюдава при бизнеса на компаниите, реализиращи продуктите си извън пределите на страната. 57 компании изпратиха в редакци€та финансовите си резултати, като сумарни€т им оборот е 418,8 млн. евро. «а сравнение миналата година 51 компании докладваха общо 311,7 млн. евро оборот – т.е. сумарни€т ръст е над една трета. «а поредна година класаци€та се оглав€ва от ÷ентъра за отдалечени услуги на HPE (Hewlett-Packard GDBC). Ќа второ м€сто, отново традиционно, е родни€т производител на електроника Datecs.
≈“» ≈“»:
»“ бизнеса
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
“ќѕ100 Ќј “≈’ЌќЋќ√»„Ќ»“≈  ќћѕјЌ»»


—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—тандартизирането към добрите практики на ITIL: приоритет за VIVACOM—тандартизирането към добрите практики на ITIL: приоритет за VIVACOM

–азговор с –осен “ончев, нови€т директор на дирекци€ Д»нформационни технологииУ на телекомуникационни€ оператор.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас